1) Джильо Неро уже не в состоянии противостоять Бьякурану и решили просить о помощи. На совещании, которое проходило в штабе Вонголы, Савада Тсунаеши и Юни заключили союз, выгодный для обеих сторон. Не смотря на небольшие стычки между подчиненными, дружеские отношения не пострадали.

2) По приказу Бьякурана Спаннер, взяв с собой в качестве свиты Расиэля и Генкиши, отправился в Намимори на базу Мелоне. Там их встречает Гло Ксиния, охранявший секретную разработку механика.

3) Неожиданно все Аркобалено теряют память. Именно в таком состоянии, беззащитных и тепленьких их решил прикарманить Бьякуран. Теперь он ведет Фона и Колонелло в Неаполь к своей базе. Реборн тайно следит за ними.

4) Расиэль, объяснив все важными королевскими делами, направился совершенно в другую сторону от базы Мелоне, на которую вся группа и ехала.

5) Вария. Место Маммон занимает новый иллюзионист - Фран.  В штаб организации прибывают Гокудера и Ямамото, дабы сообщить Занзасу о заключенном между Вонголой и Джигли Неро союзе.

6) Штаб Джессо и дела с аркобалено. Фон и Колонелло привезены Бьякураном из Намимори, встретивший их Шоичи, уводит пупсов трапезничать. К ним направляется Верде, а Бьякуран засекает шпиона - Реборна и идет к нему. Вайпер найден(а) Расиэлем, вместе они добираются до базы в Италии.

7) Вария. Бельфегор лишает невинности Франа путем изнасилования.